Jang Yiseo, espião da Aliança Murim, recebeu uma missão impossível: Se infiltrar na Seita Demoníaca e transformar o caótico Sétimo Jovem Mestre, Ma-Oh, no Vice-Líder da Seita.
Mesmo com habilidades marciais excepcionais, Yiseo é limitado por seu corpo frágil. Já Ma-Oh, um gênio instável, oscila entre genialidade e loucura. Cercados por traições e disputas de poder, qualquer erro pode custar suas vidas.
Ele conseguirá moldar Ma-Oh em um líder ou será consumido pelas sombras antes disso?
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